波顿公司oem电子烟,中国博尔顿(3318.HK):旗下枪械ammo电子烟第一劲随悦刻估值差25倍以上

China Botton 更名为原中国香精香料。主要从事香精香料的生产和销售。公司主要产品包括食用香精、日用香精和烟用香精三大类,主要服务于国内知名消费品和烟草品牌。共同开发新的口味和香气。 2016年1月,中国博尔顿以7.5亿元收购全球第二大电子烟生产商吉瑞公司。之后又完成了对深圳辉济、深圳大合荣、广州方圆、海南中南岛4家烟味企业的收购,全面布局电子烟市场。

布局电子烟市场推出自主品牌

中国博尔顿的保健品业务主要包括电子烟​​及其配件,其中电子烟包括一次性电子烟和充电式电子烟。自2016年收购吉瑞以来,电子烟的业务一直蒸蒸日上。截至2019年年中,该部门实现营收2.01亿,同比增长84.85%。成为拉动公司营收增长的主力军,目前占总营收的比重已提升至33%。

目前,盈利能力及相关资源可能已逐步完成整合,进入业绩释放期。我们认为吉瑞的业绩有望继续上升。在上游,季睿得到波顿集团的支持,确保香精及相关产品如雾化电子烟烟油的稳定供应;在中游方面,纪锐拥有国内领先的电子烟制造和研发能力。在制造方面,吉锐在广东惠州拥有12万平方米的生产基地,1100条符合国际标准的生产线。

2020年,博尔顿集团旗下电子烟生产企业吉瑞科技将推出自有电子烟品牌产品,5月1日假期后推出。

吉瑞以100%拥有的方式进入电子烟consuming市场,电子烟的名字目前被指定为“锋利”。犀利的电子烟包装与手机盒大小差不多,吉瑞官方称其为锐变电子雾化器。

夏普电子烟的换弹套件是一枪三弹,外加充电线。品牌拥有者和制造商都是吉如的子公司,属于名副其实的吉如自有品牌。撕掉外面的保护膜。包装被设计成一个世界盒子。打开之后就可以看到犀利的电子烟变弹主。

对于犀利的电子烟,老手电子烟工厂产生了一个非常火爆的名字电子烟。如何与消费者讲好故事是一个挑战。过去,供应链不需要消费和消费。与消费者沟通对吉瑞来说是一个挑战,现在个人最终成为一个消费者侧品牌。

近年来,各国开始允许销售卖电子烟、标准化的电子烟产品。 电子烟保持水平,吸烟更能接受电子烟。

美国FDA批准IQOS加热烟雾改变电子烟生物

美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准卷烟制造商菲利普莫里斯国际公司生产的电子加热烟草系统 IQOS 将于 2019 年在美国销售。美国食品药品监督管理局发布新闻稿称认为这些产品产生的毒素低于传统卷烟,适合保护公众健康。

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FDA 表示 IQOS 比传统香烟含有更少的毒素,其中一些含有比传统香烟更少的毒素。 FDA综合研究文献显示,IQOS的丙烯醛含量比传统卷烟低89%~95%,甲醛含量比传统卷烟低66%~91%。此外,报道称IQOS的尼古丁级别与卷烟类似,即IQOS用户可以完全从传统卷烟过渡到IQOS加热烟,但这也意味着非吸烟可以选择开始使用 IQOS,包括青少年。

吉日的专利占全球的四分之一

吉瑞电子烟拥有国内最大的电子烟制造生产基地,国际GMP生产标准认证,美国万宝路555品牌电子烟全球生产基地,强大的生产品质保障,确保每一件产品都带给用户非凡的体验.

电子烟研发生产中心在深圳、惠州、东莞等地设立。 工厂率先通过GMP、ISO9001、ISO14001、ISO13485等八项国际质量体系认证,产品通过CE、FCC、RoHS、UL、PSE等认证,获得5716 电子烟国内外专利。公司拥有的专利占全球专利的四分之一。

授权销售的产品包括烟草商菲利普莫里斯国际旗下的IQOS加热非燃烧设备、万宝路、万宝路Smooth Mint和万宝路Fresh Mint烟弹。

吉瑞电子烟拥有国内最大的电子烟制造生产基地,国际GMP生产标准认证,美国万宝路555品牌电子烟全球生产基地,强大的生产品质保障,确保每一件产品都带给用户非凡的体验. 电子烟研发生产中心在深圳、惠州、东莞等地设立。 工厂率先通过GMP、ISO9001、ISO14001、ISO13485等八项国际质量体系认证,产品通过CE、FCC、RoHS、UL、PSE等认证电子烟工厂,获得5716 电子烟国内外专利。公司拥有的专利占全球专利的四分之一。

悦刻电子烟中国龙头 Bolton 是香精供应商

悦刻是China电子烟龙头品牌。 2019年悦刻在电子烟市场中排名第一,市场份额为48%。到2020年9月底,悦刻品牌的市场份额已达到62.6%。

2019年电子烟全球市场规模为367亿美元,在烟草品类市场中仅占4.2%,但近五年复合增长率可达到24.2%。其中以悦刻拥有的封闭式电子雾化设备为主。不过由于起步较早,美国仍是电子烟最大的消费国市场,而中国仅占6.全球份额的7%。 .

原来中国博尔顿是悦刻的香水供应商,悦刻的办公室也在博尔顿科技园。博尔顿一直是深圳南山市纳税30强,所以博尔顿科技园很早就被政府规划为博尔顿。 2007年就花了6000万买。去年,中国第一个电子烟工业园也落户了。这里。而悦刻与斯莫尔国际有着千丝万缕的联系,两人的羁绊很深。

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随着悦刻电子烟的线下门店和用户数量的增加,产品曝光频率的增加将促使更多的潜在用户走上“感知-理解-购买买Decision”的路径,进一步推广电子烟在消费群体中的触达率和渗透率加速提升。

悦刻母公司赴美IPO,市值超过140亿美元。受此消息影响,斯莫拉爆炸了。以同样的投资理念,华博顿是悦刻的香精供应商,也应该大力推广。

董事长王明帆继续增持博尔顿低估值

据港交所股权信息显示,中国博通于1月5日被董事长兼执行董事王明凡收购,增持2000万股,均价为每股1.7港元,涉及投资3400万港元。增持后,王明帆最多持股为729,456,226股,持股比例从65.66%上升至67.51%。

小编查了一下港交所的信息。中国博尔顿董事长王明凡2020年5月开始增持公司股份,1月5日宝通增持10倍,超过1.70亿股。

我们来比较几只电子烟 股票的收入和估值。

中国博尔顿公布截至6月的6个月中期业绩,营收10.210亿元(下同)波顿公司oem电子烟,同比增长66.5%。录得净利润6458万元,下跌6.9%,每股收益7个百分点。以今日收盘价计算,博通市值为42.360亿。

华宝国际截至2020年6月的六个月中期业绩,营业额17.160亿元(下同),同比下降17.1%;毛利10.890亿元,下降16.9%。录得亏损4543万元,为去年同期由盈利转为净利润4.80亿元。以今日收盘价计算,华宝国际市值为367.970亿。

Simall International截至2020年6月的六个月中期业绩,营收38.810亿元(下同)oem电子烟,同比增长18.5%;毛利19.01亿,增长39.9%。实现净利润7666万元,同比下降91.7%。以今天的收盘价计算,Simer的市值为4407亿。

小编计算了一下,思密尔国际的营收是中国博尔顿3.的8倍电子烟代工,但总市值却是104倍。华宝国际计算,估值也是中国Bolton8.68倍。中国博尔顿显然被低估了。

中国博尔顿牌枪械弹药市场排名第二

2020年,电子烟将见证行业第一次真正的并购。虽同属博尔顿集团,但在公司运作和资本运作方面完全独立。收购严格按照市场一般行为进行。 Firearms收购NOS后,NOS的代理商可享受Firearm代理商的相关补贴和扶持政策。同时,Firearms对原NOS产品进行双升级。

Firearm电子烟是中国香精香料行业第一家上市公司博尔顿集团旗下的电子烟品牌。其产品包括电子烟成品、电子烟雾化器、烟油和电子烟配件等菌株。

2019年枪械换弹弹雾化烟上市,3个月内完成“单月主机销量20万台,烟弹3亿件”的飓风表演,成为博尔顿集团电子烟企业 重要品牌。据枪械介绍,2020年4月ammo烟弹销量已进入国内电子烟行业第二位,市场份额大幅提升。

火器收购NOS后,双品牌运营将更加灵活。 NOS虽然没有Firearms那么出名,但在国内电子烟行业还是有一席之地的,也有一定规模的粉丝群体。这种双品牌运作,将让NOS品牌有了传承,粉丝心态有了归宿,枪械也可以灵活运作。

结论

China Bolton Collection代工+自有品牌+烟油的电子烟核标的,估值偏低。中国博尔顿是电子烟工业的隐形大哥。已经渗透到电子烟行业的整个电子烟产业链。中国第一个电子烟工业园是深圳波顿科技园。博尔顿旗下有多个品牌,其中枪械弹药仅次于悦刻,算是小数的悦刻。在代工工厂方面,四川中烟的新品牌功夫是博尔顿旗下的吉瑞惠州代工。

China Bolton是悦刻的香精供应商,即使代工的Moore火了波顿公司oem电子烟,China Bolton也将在后面追赶中受益。中国博尔顿的枪支弹药品牌,已经是国内电子烟行业第二了。 悦刻IPO市值超过140亿美元,约合1090亿港元。作为国内的电子烟秒,160-220的市值并不过分,目标价15-20元。

风险提示:博通股票流动性相对较差。

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