深圳电子烟代工龙头企业,纽交所上市中国最大电子烟厂商大涨146%,市值近3000亿

南都新闻记者黄良东,中国最大的电子烟制造商的主力公司,知名的电子烟品牌悦刻,于周五正式登陆纽交所。继Smol International在港股上市后,深圳电子烟Industry chain 又增加了一家新的上市公司。五芯科技也是2021年首家在美国和纽交所上市的中国概念股。

1月22日晚,雾芯科技开盘价为2美元2.34,较发行价高出86%以上。截至收盘,公司股价报29.51美元,涨幅146%,市值458亿美元,约合人民币3000亿元。据南都记者了解,雾芯科技的上市发行价为12美元,高于8-10美元的发行指导价区间。按发行价估算,悦刻发布1.1650亿美国存托凭证募集资金近14亿美元。

根据招股书估算的IPO后持股比例,五芯科技创始人王颖及其团队目前持有的54.3%股份价值248亿美元,折合人民币1629亿元。

深圳电子烟代工龙头企业

创始人曾就职于优步和滴滴

子公司电子烟品牌占超六成市场Share

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招股书显示,五芯科技创始人、董事长兼CEO王颖,团队持股比例为58.7%,另外两位创始人姜龙和文一龙分别实际持股9.9% 和 6.5% 的比率。上市后,王颖及其团队的持股比例将被稀释至54.3%。按上市首日股价计算,其持有的股份价值为248亿美元,折合人民币1629亿元。

王颖曾就职于宝洁、贝恩公司、优步、滴滴,曾任优步中国区负责人。滴滴与优步合并后,2016年10月,王颖出任滴滴优步业务部总经理。此后两年,优步App倒闭,王颖领衔的优惠业务半路被滴滴接手。之后,她被指派从事前景黯淡的分时租赁业务。

2018年1月,王颖决定做电子烟,创立无心科技。她的团队来自OPPO、华为、中科院、欧莱雅、宝洁、优步等公司。三个月后悦刻量产,17个月,悦刻电子烟烟弹产量增加160倍。一个门外汉,带领一群没有电子烟背景的高管,用了一年半的时间,成为国内最大的电子烟厂商,旗下的悦刻成为国内雾化电子烟第一品牌。

根据中投报告,从零售额来看,悦刻2020年前三季度的市场份额为62.6%,是国内第一的电子烟品牌. 2020年9月,根据CIC调查,悦刻品牌知名度排名第一,在中国电子雾化产品用户中的心理份额为67.6%。

三年盈利1.57亿

80% 的产品采购自港股电子烟龙头思摩国际

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上市前,五心科技总共获得了至少1.390亿的融资。投资者包括源代码资本、IDG 和红杉资本。本次IPO,五芯科技拟出售1.1650亿美国存托股票,定价10美元,募集资金约14亿美元。招股书显示深圳电子烟代工龙头企业,五芯科技募集的IPO资金中,30%用于产品和技术开发,25%用于加强分销和零售网络,25%用于提升供应链能力。

雾芯科技在其IPO招股说明书中表示,中国是全球最大的潜力股电子烟市场。截至2019年,中国估计有2.867亿烟民,产业潜力市场规模为1129亿元。与电子烟产品在美国32.4%的渗透率相比,电子烟在我国的渗透率仅为1.2%,这意味着@k5未来的发展空间@非常可观。

招股书数据显示,2018年、2019年和2020年前三季度,公司营业收入分别为1.320亿、15.490亿、22.010亿,净利润分别为-28.700万元,4775万元,1.090亿元。不到三年时间,五芯科技创造了38.820亿元的营收和1.57 1亿元的净利润。

值得一提的是电子烟工厂,2020年7月在港股上市的电子烟代工枝思摩国际,正是五芯科技代工、独家生产的第三方运营合作伙伴工厂。 Smol International的主要收入来源之一是五芯科技的电子烟产品代工。五芯科技招股书披露,2020年前三季度,其对Smol International的采购量占其总采购量的79%。

监管压力被迫转向较低的毛利率。

电子烟的“烟草身份”可能面临重税

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2018年8月28日,国家市场监督管理局、国家烟草专卖局发布通知,督促电子烟生产销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户,并致电商家平台及时关闭电子烟店铺并及时下架电子烟产品; 2019年11月1日,国家烟草专卖局和国家市场监督总局联合发布通知,要求电子烟不通线渠道销售。

与此同时,海外市场的监管也变得更加严格。 2020年初,美国食品药品监督管理局(FDA)发布禁令,禁止大部分口味电子烟的销售oem电子烟,只有烟草和薄荷味口味可以继续合法销售。同时,新烟草产品需要通过烟草上市前申请(PMTA)才能在美国合法销售。迄今为止,全球仅有3家公司获得了PMTA的认证和批准,而中国的6家电子烟公司已经尝试申请PMTA。他们都没有获得批准。

数据显示深圳电子烟代工龙头企业,2018年电子烟代工,雾芯科技通过电商平台直接向消费​​者销售4441万元,占比33.5%。但迫于监管压力,电子烟品牌被迫从部分线上销售转为全部线下销售。招股书显示,雾芯科技授权经销商数量从2019年前三季度的41家增加到2020年前三季度的110家。 2019年,由于政策变化,雾芯科技通过电子渠道向消费者直销的收入-电商平台占比8%。

2020年第三季度,公司基本只有单一的线下经销商销售渠道,线下经销商收入占总收入的98%。转线下后,由于成本费用高昂,雾芯科技2019年Q4亏损5030万元,另外毛利率从2018年的44.7%下降到2019年的37.5%。 2020年前三季度为37.9%。

除了在沉重的监管压力下被迫下线,未来电子烟的“烟草身份”也会越来越尴尬。目前,杭州、深圳、南宁、武汉等城市已明确将电子烟纳入公共场所禁烟范围吸烟。北京还将在2020年7月邀请专家讨论电子烟问题,电子烟未来可能会被纳入管控范围。

值得一提的是,根据国家烟草专卖Bureau的报告,我国卷烟综合税率为66.6%。目前电子烟机身被归类为电子产品。 烟油 是食物。只征收13%的一般商品增值税,免除占总税收60%的消费税和烟草税,税负远低于传统烟草。截至目前,由国家烟草专卖局组织起草的电子烟强制性国家标准项目仍在审核中。未来一旦电子烟被归类为烟草,税费将大幅增加,对公司业绩产生重大影响。

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