电子烟工厂 深圳新三板上市公司,“电子烟第一股”来了!上市首日暴涨126%,市值突破1600亿港元!

不要改变牛股的旧颜色!这家公司原本是新三板麦威的十倍(增)股,现在(7月10日)正式敲响港交所的大门电子烟工厂 深圳新三板上市公司,变身为“China电子烟第一股” Smol国际(06969电子烟工厂 深圳新三板上市公司电子烟工厂,HK)),并因开盘暴涨120%以上,市值一度突破1600亿港元,成为港股又一千亿级公司,再次成为焦点市场。

截至中午收盘,思美国际报收于每股28.100港元,股价上涨126%,总市值1614亿港元。

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“电子烟第一股”被吹捧

7月10日上午电子烟代工,随着电子烟制造商思摩尔国际正式登陆港交所,中国电子烟第一股诞生了。

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根据西美国际昨日上午的公告,以每股12.40港元的发行价计算,全球发售所得款项净额估计约为68.630亿港元美元;如全数行使,总额为8615.200万股超额配售权,所得款项净额为10.360亿港元,合共约78.990亿港元。

Simall 表示,约 50% 的所得款项净额将用于扩大产能,包括在广东省江门设立工业园区和深圳;约25%将用于在新生产基地实施自动化生产流水线,升级集团级企业资源规划系统(ERP系统),升级现有工厂;约20%将用于研发投资,包括在深圳成立集团级研究院、开发新型加热技术以及支付产品认证费用;约 5% 将用于分配营运资金和其他一般公司用途。

本次发售,香港公开发售部分超额认购约116倍,国际发售部分超额认购约18.8倍。此外,思美国际还引入10家基石投资者认购,共认购约26.360亿港元,包括华能信托、Prime Capital Funds、北京盘泽、Sail Stoneylake和Sure Skill、Ivy、3W Fund、永融资产管理、混沌投资、GSC Fund 1和Vision Fund1、千合资本和广发基金。

今天上市首日,思摩国际依然受到资本的热烈欢迎。公司开盘价28港元,较发行价上涨125.81%,市值突破1600亿港元。截至发稿电子烟代工,思美国际市值仍接近1600亿港元。

过去,新三板市场首个10倍股

回顾历史,不难发现斯摩国际在资本中的火爆并非空穴来风。

Smol International 的前身是 Mcwell,一家在原新 OTC 市场上市的公司。主营业务为电子烟代工,客户包括日本tobacco、英美烟草等国际烟草巨头。

深圳迈威尔科技有限公司成立于2009年,2012年和2013年获得两轮注资,2014年获得惠州亿纬锂能(300014,股份)投资。 2015年12月,麦威在新三板挂牌。随着电子烟市场的不断增长和业绩的不断爆发,麦克维尔的股价一路上涨。截至2018年5月15日,麦克维尔收盘价达到129.31元/股。考虑到上市以来累计分红已达到3.445元/股,收益率已超过10倍,麦威尔成为新三板市场第一个十倍的股票。

但在2018年底,麦克维尔宣布计划终止上市,并宣布麦克维尔可能会选择另一个战场。 2018年12月,麦克维尔发布公告称,根据capital市场development和公司业务发展规划,拟在其他证券交易所上市。经慎重考虑,拟申请终止该股份在全国中小企业股份转让系统挂牌。

Smore International 于 2019 年 10 月募集资金,并引入了股东 CCG China、Dora Medical、EVOLUT CAPITAL、HeroMight、Islandwide 和 Sagittarius。同时,2019年12月18日,亿纬锂业收到Smol的Mcwell股权转让款,总额约4.110亿。上述交易完成后,亿纬锂业将不再直接持有麦克维尔的股权,而是继续以间接持股的形式持有麦克维尔约37%的股权。 2019年底,公司向香港联交所提交了上市申请材料。

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80% 的收入来自海外

从主营业务和业绩来看,2016-2019年SM国际营业收入分别为7.070亿、15.650亿、34.340亿和76.110亿(人民币) ,下同),年复合增长率为120.8%;净利润分别为1.060亿、1.890亿、7.340亿和21.740亿,年复合增长率为173.5%;毛利率分别为24.3%、26.8%、34.7%和44.0%,但今年前四个月受疫情影响,公司的与 2019 年同期相比,收入仅增长了7.8%。

目前,Smol International的业务主要分为两类:一类是面向企业客户的;一类是面向企业客户的;另一种是针对零售客户。值得注意的是,Smol International约80%的收入来自海外,覆盖50多个国家和地区。 2019年内地市场占比20.9%。其中美国是最大的出口市场,但从2016年的50.1%下降到2019年的21.8%。

从整个电子烟市场的规模来看,数据显示,从营收来看,全球电子烟市场规模从2014年的124亿美元增长到2019年的367亿美元。年增长率为24.2%,预计2024年将进一步增至1115亿美元,复合年增长率为24.9%。

天风证券报告指出,作为全球最大的雾化设备制造商,斯摩国际在壁垒方面的优势不断凸显。随着全球雾化设备和新型烟草渗透率的提高,Smol有望继续分享行业的超额增长;同时,SM与英美烟草、日本烟、NJOY、悦刻等大客户深度绑定,在监管更加严格的背景下,产业链上下游的集中度将加速,有利于行业龙头企业的发展。

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