代工电子烟channel 对烟草专卖进行分类后,电子烟enterprise“末日来了”?

期待已久的电子烟supervision 终于来了。

3月22日下午,工业和信息化部就《中华人民共和国烟草实施条例修改条例》公开征求意见,并将其添加到《关于实施条例的决定》中中华民国烟草专卖法实施条例》电子烟 此类新型烟草制品按本条例卷烟规定执行。 “该条例旨在提高电子烟监管效率,规范电子烟生产经营活动。

意见一经通过,将实施电子烟行业监管“靴子”,将对现有市场格局产生较大影响,也将加强对行业乱象的监管。

Capital市场 对此消息做出了非常直接的反应。

电子烟品牌悦刻刚刚在美国上市oem电子烟,其母公司五芯科技3月22日暴跌,开盘价暴跌逾47%。其单日暴跌市值蒸发144.580亿美元(约合人民币941.5500亿)。另外,从交易系统可以看出卖盘远超买盘,悦刻的股价很可能会一路下跌。

去年,电子烟Maxwell Mcwell 的母公司 Simer International 去年在香港 成功上市。开盘暴跌35%以上,继续震荡。截至中午电子烟工厂,跌幅收窄,保持在20%以上。

此政策对现有电子烟市场的影响可见一斑。有趣的是,电子烟行业从业者在公告后对此有不同看法。

BOD CMO方辉告诉子弹财经,相信新政将有利于行业长期健康发展。他认为,新政对董事会来说是一项长期利益。不难看出,作为具备全产业链生产研发能力的电子烟企业,BOD看好新政。

当然,很多电子烟从业者表示,新政出台后,他们会等待新政的具体实施。不过,无论如何,这条“重磅消息”今年减少了公司的市场。期待。

其实,无论是对新政的期待,还是悲观的态度,从行业反馈中可以看出,电子烟的从业者还没有想通,就把电子烟归入卷烟范畴专卖管理,是的,这个行业在多大程度上真正受到了影响?

可以毫不夸张地说,这将是一个颠覆性的行业重塑过程。

1

从原材料开始控制

仔细看新政相关规定。工业和信息化部将根据本条例卷烟相关规定,在烟草专卖执法条例中增加“电子烟等新型烟草制品”。这句话意义深远。

这表明电子烟等新型烟草产品将与传统卷烟一起纳入专卖系统和管理系统。因此,我们必须先了解现有的专卖和传统的卷烟管理系统,才能了解未来整个电子烟行业将如何管理。

目前专卖和传统卷烟管理体系的核心在于国烟专卖局和中国烟草总公司的“一规一管”两条线,从培育原料,生产到销售卷烟。整个过程由国家系统统一管理。

“目前的烟草专卖系统规定,烟叶的生产由中国烟草总公司在年初规划,当地烟草公司与种植者签订协议。有明确的要求,数量,和该地区的成绩。公司价格acquisition。”中烟公司退休干部苗圩(化名)告诉子弹财经,他认为如果电子烟属于卷烟范畴,中烟公司会管理,相关原材料的采购必须采用相同的系统。

苗伟在中国烟草总公司负责原料供应。他对国内烟草行业的原料采购流程非常清楚。 “在卷烟的生产中,卷烟纸、过滤嘴、包装等都是中国烟草总公司指定的供应商。各地区的烟草企业指导相应的卷烟生产企业选择并发订单进行采购。”苗圩说,《子板财经》说。

不难看出,卷烟生产领域的原料都是由中国烟草总公司准备或指定厂家提供。作为卷烟制造商,卷烟企业在这方面没有任何主动权。

从这一点来看,如果电子烟以后被纳入整个专卖系统管理,尼古丁烟液、尼古丁盐等需要的原料代工电子烟渠道,以及特殊的烟草制品如作为加热不燃烧方式和电子烟所需要的加热辅助装置必须由厂家中国烟草总公司指定或授权生产,生产过程也必须由中国烟草总公司全程监控并完全按照计划执行。

这意味着代工电子烟各个渠道之间在原材料采购上的差距将被代工电子烟渠道拉平,市场marketing从原材料的角度做出的相关安排可能会变成无效。

而且,目前卷烟行业所有原材料的研发都是由中国烟草总公司组织的。这意味着尼古丁烟弹配料或加热不燃烧烟草等核心原材料的未来技术迭代将牢牢掌握在中国烟草总公司手中,与任何电子烟公司没有实际关系。

这可能会影响上市电子烟公司的未来估值,例如悦刻。

2

本公司只负责生产

其实目前卷烟专卖系统的核心特征之一就是产销是两条平行线香港电子烟,互不影响。

根据现行的 香烟专卖 管理系统,所有的卷烟企业都负责卷烟的生产,但不负责卷烟的销售。

《中国烟草总公司向各卷烟企业下达生产计划,相应企业按照计划组织年度生产。生产的产品由中国烟草总公司按照工厂@k34统一生产采购@,中国 国家烟草总公司负责全国销售。”苗圩告诉紫丹财经。

他认为这样的系统其实就是中烟专卖系统的核心。如果电子烟按照香烟来管理电子烟批发,就意味着产销必须分开,现在的电子烟企业大多不得不回归电子烟制造厂的角色。

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对于许多电子烟 企业来说,这可能意味着很大的风险。

此前,电子烟工业在2019年遭遇集体下滑,2020年将依托海外互联网和国内线下渠道重新崛起。很多电子烟公司也准备在2021年大展雄心。

由于国家规定电子烟2018年不能进行线上销售,今年所有电子烟企业都将重点拓展线下渠道。

比如刚刚在美国上市的悦刻,招股书显示,母公司五芯科技2019年前三季度至2020年前三季度授权门店超过5000家。上市后,悦刻多次表示2021年线下开店步伐将加快。

“一季度,BDO新开门店数量超过2020年全年,全国门店数量即将突破2000家,其中成都即将突破100家。” Pride CMO方辉表示,这意味着新政下的德国将拥有更好的发展机遇。

但如果电子烟真的按照现有的卷烟管理,像BOD这样不断增加线下门店的电子烟公司可能会遭受一定程度的亏损。此外,产销渠道的分离也对悦刻等海外上市的轻资产电子烟企业产生了很大的影响。

毕竟像BOD这样集“电子烟材料研发-产品生产-销售终端”于一体的电子烟企业在国内还是少数。据爱奇查数据显示电子烟代工,目前已有多达20家电子烟大品牌获得融资并正常运营。

大多数电子烟公司与悦刻类似。他们设计产品的功能和外观,注册商标,并负责最终销售。生产和原材料采购全部交给业界@k26。 @厂,Mcwell 等巨头协助完成。

这种运营方式的好处是符合互联网轻资产运营的推动,可以将成本降到最低。当然,这也让很多电子烟企业的产品更加相似。每个人都可以分辨和竞争的是烟弹的味道和加热器功率的细节。

如果按照卷烟型号实行“产销分离”,以纯代工为主的电子烟品牌将受到很大影响。

3

渠道和税收的关键

当然代工电子烟渠道,如果电子烟是由中国烟草总公司管理的,那就会引出另一个问题,那就是烟草中所含的国税也会由中国烟草总公司征收。

经过多年的发展,中国烟草总公司在全国形成了完整而独特的烟草销售网络。 “根据烟草专卖的相关法律法规,卷烟的销售由中国烟草总公司统一负责,由当地烟草公司具体执行。一般由当地烟草公司作为批发商并选择当地有能力的零售商并授予他们专卖 许可证。”苗圩对子弹财经说。

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因此,在目前的烟草专卖系统下,全国烟草价格是统一稳定的,零售商获得的利润空间也决定了。

“目前,中国烟草总公司对相关环节的规定非常详细,小到每个经销商每周要发货多少支烟,每个卷烟经销商的库存不能超过多少。另外,违反规定的不仅会受到行政处罚,还会移送司法机关追究刑事责任。由于卷烟销售涉及国家对卷烟征税的需要,如何处罚干扰或违反卷烟的行为专卖已经写了入刑法。”苗圩强调。

从这个角度来说,如果电子烟真的属于使用专卖系统管理的卷烟,就意味着所有现有的被电子烟确认的线下渠道电子烟工厂,必须先获得一级分行的专卖权限do。如果没有专卖许可证,则不能在专卖系统下销售电子烟,否则违规就不是行政法规那么简单了。

而且由于产销分离,在专卖系统下,电子烟公司只能获得中国烟草总公司设置的代工电子烟渠道的利润率,就像@k16一样@上市时可以达到6。这种70%的盈利状态以后不会发生。

另外,香烟专卖背后有国家税收要求,这意味着电子烟的定价也会考虑相关意见。

从中国烟草总公司的角度来看,电子烟的销量一定不能影响国家每年年初的卷烟税收计划。所以,进入专卖系统后,电子烟的年销售数量、数量、价格是高于还是低于卷烟,不得而知。

唯一可以确定的是,电子烟未来的销量很可能与中国烟草总公司的卷烟销量相同,并使用相同的渠道。

从原料、生产、渠道来看,电子烟整合专卖系统管理是电子烟industry转型的极限,一点也不为过。

在这个层面,即使电子烟企业像BOD一样进入专卖系统,这种集“技术研发-产品生产-销售终端”于一体的业务,也极有可能被拆分和选择。

因为,按照国家现行的法律,整条产业链的卷烟企业是不可能存在的。

所以新政的实施肯定会促使现有的电子烟企业选择供应链模块作为主营业务。比如BOD可以从原料技术入手,转型为电子烟的原料研发生产企业,而代工麦维尔等巨头则完全符合目前卷烟@k15的“制造商”定位@系统。

在销售渠道上,这是电子烟企业不能也不能涉足的领域。这也使得像悦刻这样“重营销轻生产”的轻资产电子烟企业可能必须在生产或原材料研发方面投入巨资。

如果不进行转型,这些被称为“最具互联网元素”的电子烟企业,日后将遭遇不可估量的麻烦。

这也是首都市场改变主意的原因。 电子烟 不再是“外展”。随着国家监管的实施,这个市场的节奏也将被规范。

毕竟电子烟也是一根烟,不过比起危害大的烟还是小问题。因此,从对消费者负责的角度来看,这场电子烟监管“风暴”来得正是时候。

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